這隻羊長得真奇怪，毛茸茸的耳朵、長長的尾巴，還有又尖又利的爪子耶！原來，他不是一隻普通的羊，他是「醜小羊」！ 有一天，羊媽媽在暴風雨中撿到了一隻狼，不知情的她竟然將小狼帶回去扶養。因為小狼的長相跟其他小羊都不一樣，所以大家都叫他「醜小羊」。 隨著日子一天天過去，醜小羊跟大家的差異越來越大，當小羊們開心吃著青草，醜小羊卻怎麼吃也吃不飽。醜小羊想向媽媽撒嬌，可是醜小羊太重，羊媽媽根本抱不起來…… 雖然，醜小羊的行為越來越不像一隻正常的羊，可是羊媽媽還是很有愛心的照顧他，直到有一天，大野狼出現了！ 遇見大野狼之後，醜小羊才知道原來自己不是一隻羊，而是一隻可怕的狼！知道了真相的醜小羊，到底會做出什麼樣的決定？他會選擇當一匹狼，把羊吃掉？還是選擇當一頭羊，把狼趕跑？